研究比较美国和巴西的大豆综合体
华盛顿——巴西创纪录的大豆产量、货币贬值以及通过扩大运输基础设施预期提高出口能力,将对美国国际农业市场产生重要影响。
美国农业部经济研究局上个月发布了一份关于巴西和美国大豆产量、营销成本和出口竞争力的报告。
在 2012-2013 营销年度之前,美国是世界上最大的大豆出口国,当时巴西出口的大豆比美国多。从那时起,巴西在全球大豆贸易中的份额有所增加。
“预测表明,在 2021-2022 营销年度和 2032-2033 营销年度之间,巴西在全球大豆贸易中的份额可能会从 51.6% 增加到 60.6%。大豆是巴西出口的主要农产品,该国出口的大豆占其种植大豆的 60% 以上,”报告指出。
“国际市场对美国农业经济至关重要,大豆出口占总产量的 48%。”
“巴西和美国是主要的出口竞争对手;因此,比较它们的生产成本将有助于推断生产、营销成本和基础设施等因素的变化如何影响它们的出口竞争力。”
大豆行业的国际贸易动态的许多方面正在迅速变化。其中包括全球需求的变化、当地货币波动、运输成本和投入可用性。
巴西最近在 9 月至 12 月期间扩大大豆出货量,以及最近因俄罗斯对乌克兰的战争而加剧的化肥进口中断,也发挥了一定作用。
研究结果描述了影响世界主要大豆出口国——美国和巴西——生产、营销成本和出口竞争力的许多因素。
该研究比较了 2017-2018 年至 2021-2022 年美国和巴西大豆农场级生产成本和回报之间的差异,这些差异针对每个国家产量最高的种植区。
关于生产成本、回报和竞争力,研究发现:
• 美国和巴西的生产成本不同,部分反映了巴西更多地依赖定制服务来提供农田作业设备和劳动力,而不是美国农场拥有机械。美国的土地成本也更高。
• 总体而言,分配的间接成本——雇佣劳动力、无偿劳动力的机会成本、机械和设备的资本回收、土地的机会成本、税收和保险、一般农场间接成本——巴西为每英亩 155.12 美元,低于美国的 337.72 美元。
• 2021-2022 年,美国大豆每蒲式耳总成本超过巴西大豆每蒲式耳总成本 9.85 美元至 8.67 美元。美国腹地平均成本为每蒲式耳 9.18 美元。
• 2021-2022 年,巴西大豆全国农场级平均生产成本为 425.97 美元,比美国的 531.67 美元低 19.9%,主要是因为土地和资本成本较低。在研究涉及的地区,美国每英亩产量高于巴西,尤其是在美国腹地地区,这有助于抵消每英亩成本较高。
• 2021-2022 年,巴西生产商全国平均每蒲式耳回报率高于美国,分别为 4.05 美元和 2.13 美元。
• 美国腹地是大豆出口到中国上海成本最低的地区,出口价格为每公吨 463 美元。巴西巴拉那州是大豆出口到中国成本第二低的地区,出口价格为每公吨 469 美元,这主要是因为该州靠近港口,国内运输成本低。巴西马托格罗索州从其南部传统的桑托斯港向中国出口大豆,每公吨 487 美元,尽管由于大豆生产成本较低,内陆运输成本较高,但与美国相比具有竞争力。从马托格罗索州北部经巴西圣塔伦港向上海出口大豆的成本为每公吨 462 美元。
• 过去十年来,巴西陆上交通基础设施的改善,使从主产州马托格罗索州经南部港口出口大豆的每公吨成本降低。 2017-2018 年至 2021-2022 年期间,平均内陆运输成本下降至每公吨 77 美元,而 2008-2009 年至 2012-2013 年期间为每公吨 98 美元。
• 巴西中部陆路交通改善,方便通向北部港口,降低了卡车运费,节省了每公吨 28 美元的成本,进一步提高了巴西马托格罗索州的竞争地位。
研究方法
为了评估巴西和美国在全球出口市场上的相对竞争力,本研究将农场级生产成本以及内部运输和航运成本与共同出口目的地中国上海进行了比较。大豆生产成本是根据每英亩种植成本和每蒲式耳成本估算的。大豆成本账户分为运营成本和分配的间接成本。
在国家和地区层面比较了每个国家大豆产量最高的种植区的成本:美国腹地和巴西马托格罗索州,后者自 2000 年以来一直是巴西最大的大豆生产地。
对于巴西,还包括巴拉那州,以评估通过南部港口出口大豆的内陆运输成本。
为了使比较对年度价格和产量变化不那么敏感,使用五年平均价格和产量比较每蒲式耳的成本和回报。
使用经通胀调整后的实际汇率的年度变化将巴西的成本结构转换为美元。
本研究使用了美国农业部 ERS 商品成本和回报数据。成本反映了收获过程中产生的成本,价格是该营销年度收获月份的价格。
腹地地区包括伊利诺伊州、印第安纳州、爱荷华州、肯塔基州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、俄亥俄州和南达科他州的部分或全部。
五年平均每蒲式耳成本基于 2021-2022 年的生产成本以及 2017-2018 年至 2021-2022 年的平均产量和价格。